猜你喜欢
汇e保
保险代理人工具
智能投保方案
软件介绍
这是一款专为保险代理人打造的服务客户软件，保险业务员可通过它在线浏览公司推出的各类保险产品，轻松掌握产品的详细信息与特色亮点。软件能依据顾客的实际需求和具体情况，为其个性化定制最优投保方案，助力提升销售成交率。
汇e保手机版介绍
汇e保是中汇人寿针对服务人员打造的一站式服务项目，它为客户提供保单电子体检服务，助力客户保险向数字化、智能化转型。该项目能科学分析客户的保障需求与缺口，并通过智能推介功能帮助客户完成线上投保，核心目标是为客户创造价值，推动保险销售实现真正的“按需推介”。未来，汇e保还将整合客户管理、清单管理、活动量管理、报表体系、客户服务以及线上培训等多元功能，全力构建中汇人寿的保险服务平台。
汇e保软件功能
1、健康“裸奔”：花不少钱买了一堆分红险，却偏偏不配置健康险，等到真的住院需要用钱时，才发现根本没法获得理赔。
2、保额不足：仅配置3万、5万的保额，等到需要理赔时才察觉额度不够用。
3、保险配置错位：只给孩子投保，而作为家庭顶梁柱的大人却未配置保险，一旦大人遭遇风险，后续谁来承担孩子的保费支出呢？
4、保险误区：认为有社保就足够，商业保险没用！要知道，近年来国家多次出台政策鼓励个人购买商业保险。
软件特色
1、可便捷管理保险业务员的订单，涵盖新增、修改、删除、查询等操作，达成了高效的保险业务处理。
2、支持添加客户个人信息并进行分类，便于保险业务员对客户开展高效的管理与跟进工作。
3、及时掌握公司新推出的保险产品信息，助力保险业务员精准把握产品的特点与优势。
4、可自动生成适配各类保险产品的宣传物料，助力保险业务员更便捷地向客户开展推介与销售工作。
更新日志
1、我的客户老客户增加等级标签。
2、内勤保费看板UI优化。
详细信息
- 类型：学习教育
- 大小：72.98MB
- 语言： 简体中文
- 更新时间： 2026-01-26
